民享财富李辛谈爱德华云:将服务500万客户 做中国的爱德华琼斯


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民享财富董事长李辛

4月23日,由监管部门主办的金融理财节开幕,在众多中规中矩的金融展位中,一家既像书店又像咖啡厅还有点像花店的展位脱颖而出,吸引了大家的注意。这样一个有情调的展位,其实是民享财富爱德华云店模式的一个缩小版。

民享财富董事长李辛表示,很久前就想要做一家不一样的金融公司,要做国内唯一一家洋溢着咖啡香与书香的金融公司。李辛说,我们的服务不仅让投资者的资产得到增值,同时还要做投资者的社区服务站,为投资者提供一站式社区生活服务。于是,爱德华云店的模式这样应运而生。

据李辛介绍,爱德华云店是一个金融服务社区,所以,金融服务是第一位的。每个爱德华云店设置一个店长(资深投资顾问)和一个行政主管,主要负责处理客户交易,文件,日常客户咨询和公司信件。 所有店长均为最资深理财经理,持有基金证券从业资格证书,具有多年客户服务经验。此外,除了金融服务,这里还有茶道、香道、烘焙、瑜伽、红酒品鉴、健康养生等培训,所有您想学的,在这里都可以学到。每家爱德华云店会根据所服务的不同投资者的喜好需求,邀请各个领域专业的老师来讲座。“客户的需求就是我们的需求”,李辛说。

爱德华云社区店环境实拍图

民享财富的爱德华云模式灵感来自于全球最大的金融服务业零售商爱德华.琼斯。爱德华.琼斯是美国一家老牌券商,于1922年在美国成立,长期以来致力于社区营销模式。爱德华.琼斯在发展中坚持以社区和个人投资者为基础,坚持保守和长期的策略。北美投资界对爱德华.琼斯的发展和运营模式争议很大,那时大多数人都会预言它的经营模式将无法适应新经济的竞争,即将被市场淘汰。即便在经营模式长期不被市场看好的情况下,爱德华.琼斯用自己的成功证明了一切。在2000-2001年国际金融市场普遍走下坡路的形势下,爱德华·琼斯仍然获得了近30%的增长,并被美国的《财富》杂志评为一百个最佳雇佣公司的首位,此外,竞争策略研究教父麦克波特(Michael Porter)将其写入了哈佛商学院的案例。

民享财富董事长李辛(右一)与爱德华云总经理贠宽(左一)、爱德华云顺驰店长王丽(中)在展台的合影

在谈到爱德华云模式未来的发展规划时,李辛自信满满。她表示,“2016年我们要开100家这样的一体化金融服务社区,服务5万名投资者,做到每年50亿财富管理规模。”李辛继续说:“爱德华.琼斯用了接近100年时间,成为拥有1.4万家独立理财办公室,为700万投资者提供服务,管理超过4000亿美元的财富管理公司。未来,我们还要做的更大,民享财富计划用30年时间,做到10000家爱德华云店,服务500万客户,年5000亿的财富管理规模。我们要做中国金融业的百年老店,为更多投资者增值财富,创造财富,传承财富。”

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